Издавна сильные маги поделили планету на территории и распределили между древними магическим кланами. За Полярным кругом в районах вечной мерзлоты правили три мощных колдуньи: Донна, Кэрол и Аманда. Ежегодно в самый разгар холодной зимы они проводят ритуал, который призван умиротворить богов. Существует поверье, что этот ритуал позволяет сдерживать всякие стихийные бедствия в суровом северном краю, где и без того людям живётся непросто. Колдуны должны иметь при себе множество всяких предметов, которые обязательны для сотворения древнего заклинания. Дамы уже слишком стары, чтобы бродить по лесам, выискивая нужные ингредиенты, им потребуется ваша помощь в игре Midwinter Moon.
