Герой игры At the Stroke of Midnight! проснулся от странного треска, выглянул в окно и увидел яркую вспышку света. На часах была ровно полночь, мальчик позвал отца и обнаружил, что тот исчез. Это показалось странным, но герой не сильно встревожился. Его отец маг, иногда он исчезал из дома, чтобы разобраться с разными тёмными колдунами. На сей раз его отсутствие длилось дольше суток и сын встревожился. Отец кое-чему обучил парня, готовя его в свои преемники и парень решил отправиться на поиски. Помогите юному волшебнику отыскать пропавшего отца, тот оставил подсказки, найдите их и они приведут в нужное место.