Забросьте четыре выбранных элемента в специальный ведьмовский котёл, поводите над ним волшебной палочкой и вы получите некое мистическое существо, похожее на летающего дракона в Mystical Blade 3D. Новообразованный монстр станет вашим оружием в битве с мистическими существами, также созданными, но с помощью тёмных магических сил. Вас ждёт эпическая битва добра со злом, в которой вы представляете добро, а оно не должно проиграть, иначе мир рухнет. Принимайте вызовы и побеждайте, используя имеющиеся навыки. Разблокируйте новые элементы, чтобы очередное существо было ещё сильнее в Mystical Blade 3D.
