Круглая арена битвы ждёт вас и вы должны выехать на неё во всеоружии на специально подготовленной для драки машине в Merge Car 3D. Поэтому прежде вы должны произвести магическое соединение. Выберите животное, птицу или существо и оно будет соединено с автомобилем, придав ему дополнительные свойства. К примеру, вы выбрали черепаху, а значит ваш автомобиль будет оставлять за собой мины в виде черепашьего панциря. Летучая мышь заставить машину носиться со сверхзвуковой скоростью, а Сиреноголовый заставить издавать страшные звуки и так далее. Доступ к остальным существам будет открываться по мере продвижения по уровням в Merge Car 3D.
