Юки увлекается легендами о драконах и это спровоцировало её интерес к магии. Прочитав массу разных книг, она приобрела большой котёл, кучу различных ингредиентов и собирается поэкспериментировать в Princess Spell Factory Dragon Transformation. Девушка намерена воспроизвести на свет двенадцать разных драконов. Для этого нужно смешать в волшебном котле три произвольно выбранных элементы, взяв их с полок. Не всегда что-то может получиться, но не отчаивайтесь, пробуйте разные варианты, пока не откроете всех персонажей в Princess Spell Factory Dragon Transformation. Будет интересно и волнительно.